GESTION DE PATRIMOINE
La gestion de patrimoine est souvent assimilée au terme « fortune ». Bon nombre d’entre nous pensent à tort, qu’ils n’ont pas les ressources suffisantes pour en bénéficier.
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Contrairement aux idées reçues, opter pour un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’aux personnes les plus fortunées.
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Il est important de bien choisir son conseiller car c’est à lui de détecter vos besoins, de trouver des solutions et de sélectionner pour vous les produits les plus adaptés
UN PARTENARIAT SÉCURITAIRE
Implanté à Metz, notre cabinet bénéficie de l’expertise de La Financière d’Orion, un groupement en gestion de patrimoine reconnu pour son accompagnement structuré et la sélection rigoureuse de ses fournisseurs. Grâce à Canopia, un logiciel CGP performant, nous assurons une gestion simplifiée des contrats et une transparence accrue dans le suivi patrimonial.
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : Tous les contrats sont ouverts directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
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La transparence sur notre tarification. Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions.
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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : Dans le cadre de notre activité réglementé, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.